M&Aや組織再編を実行する場合、財務、会計、税務につき、高度なノウハウが必要となりますが、当事務所はその全てを経験した専門家としてワンストップで業務を提供します。
組織再編税制に関する幅広い実務経験に基づくストラクチャリング、金融面と税法面の双方からアプローチするバリュエーション、数多くの企業に関与した経験に基づきビジネスや決算書に潜む潜在的なリスクを発見するデューデリジェンスを一貫して行うことでリーズナブルな報酬額で高い付加価値を提供します。
財務・税務デュー・デリジェンス（DD）
財務、会計、税務の観点から買収候補企業を調査して潜在的なリスク要因を洗い出します。
ストラクチャー構築支援
最新の企業結合会計基準や組織再編税制に基づき会計および税務の両面から最適なストラクチャーを提案します。
会計・税務モデリング
候補となるストラクチャー案の決算上の損益や税負担額につき財務モデルにより試算します。
株価算定
株式の譲渡価格や合併などの再編比率についてDCF評価から税法評価まで多面的に実施します。
税務申告・調査対応
M&Aや組織再編の特殊項目につき適切に申告するとともに事後の税務調査にも対応します。
M&A案件のマッチング
金融機関やコンサルティング会社との広範なネットワークにより、売手と買手のマッチングを支援します。
業務実績例
都市銀行のM&A支援セクションの税務会計顧問
中堅企業のM&Aに伴う会計および税務の諸論点につき網羅的にサポート。
レジャー産業の買収におけるストラクチャリングおよび財務DD
グループ法人税制を活用し、税負担の軽減を実現。
上場企業オーナーの上場企業に対する株式売却におけるバイサイドDDの対応代行
複数の買手候補に対し、上場企業の視点を意識した対応を行いディールの成約に寄与。
上場企業と非上場企業の経営統合案件におけるストラクチャリングおよび税務DD
連結納税加入と離脱に伴う税務処理につき整理。
オフィスコンサルティング会社売却における株価算定
グループの連結決算を行った上で、DCF評価から税法評価まで多面的な評価を実施。
香港人材紹介会社買収におけるストラクチャリングおよび財務DD
日本と香港税法の双方を考慮してスキームを策定。