大増税時代に突入した現在、富裕層の方にとっては財産をいかに守り、承継していくかが重要な課題となっています。
また、後継者不足の中、企業経営者の方にとっては財産の承継とともに、事業を次世代の経営者にいかに承継するかが悩ましい問題となっています。
当事務所はこうした問題に対し、資産管理会社の設立や組織再編など、積極的な施策を通じ、皆様の財産・事業承継を支援します。
支援にあたっては単なる節税に留まらず、金融資産の活用や保有財産の国際分散など、プライベートバンク的な視点から総合的にサポートします。
財産コンサルティング
富裕層の方の保有財産につき収益性、安全性、流動性および税務効率性等、多面的な視点から分析し、アドバイスします。
資本政策コンサルティング
企業オーナーに対して自社株の保有形態や資金還流手法につきガバナンスや税務効率性の観点から分析し、アドバイスします。
事業承継コンサルティング
企業オーナーに対して自社株の後継者への承継につき総合的にアドバイスします。
金融機関や不動産会社との連携
銀行、証券会社、保険会社、リース会社および不動産会社などとの広範なネットワークにより、ポートフォリオの最適化を支援します。
富裕層向け財産管理サービス
富裕層の方向けに保有財産の損益や含み損益の状況を定期的に報告し、財産の保全を支援します。
税務申告・調査対応
所得税、贈与・相続税につき適切に申告するとともに事後の税務調査にも対応します。
業務実績例
- M&Aにより株式を売却した元企業オーナー向けに売却益の申告から親族への相続時精算課税による生前贈与、申告まで一貫してアドバイス
- 企業オーナーの株式保有形態につき税負担の最少化の観点から分析を行い、最適化を支援
- 富裕層の財産管理を一括して受託。収益性や安全性、税負担率の観点から資産ポートフォリオの組み換えにつきアドバイス
- 富裕層のシンガポール居住に伴う税務問題について日本および現地税制双方の観点からアドバイス
- 遺言執行者として財産承継計画の立案や遺言作成に関しアドバイス